随着全球大数据的发展趋势，各行各业都开始实施「数码转型」，期望提升营商的机遇和管理的效益。当中，B2B的销售模式已步向数码化和自动化。
然而在香港，不少规模庞大的企业仍然采用传统的人手方法管理与客户的关系，例如使用Excel或Google Sheets等试算表（Spreadsheet）输入和储存资料。这些方法衍生出的问题繁多，不仅影响员工的工作效率，也会影响公司的市场营销（Marketing）表现，并拖慢业绩进展。
要解决这些问题，企业需要一个集中式CRM系统管理客户关系。一个好的CRM系统可以帮助你了解客户背景、购买记录和使用状况等，让你清楚了解「顾客旅程」(Customer Journey) 的每个阶段，为踏出香港做好充足准备！
CRM系统是什么？
CRM系统（客户关系管理，Customer Relationship Management）是一套管理企业与客户关系的自动化系统，意思是企业可以在同一个系统上管理客户资料，同时分析相关数据，从而在同一平台上设定个人化的营销和销售活动。
当吸纳新客户后，便可再次进行数据分析，例如客户的来源（如自然搜寻、Google广告）、EDM Marketing的电邮点击率和回覆率等，为日后的业务策略做好准备。
不少CRM系统更允许你连结至其他正使用的应用程式（如MailChimp和WhatsApp），将所有数据一站式整合和串连，洞悉更多业务可能，例如自动化客服过程。
相对于本地CRM系统，属于SaaS（软件即服务）类型的云端CRM系统无需成本高昂的安装、维护及升级– 你只需要简单的移动设备，便可以随时随地访问CRM系统，对于疫情后在家工作的员工更为便利。
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云端CRM系统的用途和好处
更稳固的客户关系
企业取得一位新客户的成本，是维系原有客户的5倍。而CRM能够从企业初次接触客户开始，便全方位掌握他们的意向，对他们落实每次消费决定有莫大帮助。
CRM系统能让企业花更少时间处理行政工作，同时透过更深入的数据分析，令营销变得更准确，达成更多交易。在公司盈利、员工效率和客户体验三方面，使用CRM系统均比传统模式优胜。
更高的资讯透明度
以往客户资讯经常散落在不同地方，例如是在员工的电邮信箱、文件，甚至由已离职的员工保留，全部缺乏有系统的管理。使用CRM系统，可确保所有人均在同一平台上更新和分析客户数据，有助各部门得悉交易进度和业务状况，增加资讯流通的透明度。你亦可以因应不同部门或员工需要，设定不同使用权限。
企业更可将WhatsApp Business帐户整合至CRM系统上，由CRM系统自动记录和更新客户资料。只需预先设定条件，CRM系统更会自动发送讯息至符合条件的客户对象，为你节省人手输入和校对时间。
更详尽的企划数据分析
建立营销企划（Marketing Campaign）后，企业可于CRM系统追踪每个企划的点击率、阅览时间和转换率（Conversion ），有助及时调整和改善企划，以取得更佳成果。
