WhatsApp 很適合即時溝通，但如果對話只留在個人手機，企業便很難建立可以長期運作的客戶服務流程
香港客戶習慣以 WhatsApp 查詢產品、預約服務和追問進度。問題是，對話通常分散在不同員工的手機，當同事放假、離職或轉到其他崗位，其他同事便未必能接手。客戶可能要再次交代資料，企業亦容易錯過商機。
建立 WhatsApp 與 CRM 的連接，可以把對話、客戶檔案及跟進任務放在同一個工作環境。需要日後跟進的對話可以建立提醒；重要內容綁定到客戶通訊記錄，方便日後查閱。
自動化應以提升服務為目標，而不是向客戶大量發出訊息。公司應先準備常見問題、服務時間和預約規則，再設定合適的訊息模板。
最理想的做法，是讓 WhatsApp 成為客戶入口，CRM 成為企業記憶，員工則專注於需要判斷和建立信任的部分。
Adaptive 可協助企業規劃 WhatsApp、CRM、預約及銷售跟進之間的整合流程。
常見問題解答（FAQ）
問：WhatsApp 對話為什麼需要連接 CRM？
答：連接後可以集中保存客戶資料和對話紀錄，方便分派查詢、設定提醒及讓不同員工接手。
