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保險經紀業務管理系統

Insurance Broker Management System

助你打通保險公司業務全流程，全面提升銷售與續保效率

客戶保單佣金文件　一站式自動化管理

HK$1,000起，即可啟動專屬您的智能管理系統，讓高效營運觸手可及。

解決保險經紀公司四大痛點

手動流程多，管理難度高

資料分散難追蹤

建立集中化資料庫，整合客戶、保單、索償與文件，形成 360° 客戶視圖

續保追蹤易遺漏

系統自動發出續保提醒與佣金結算報表，減少遺漏與錯誤

佣金核對繁瑣易錯

自動計算多層佣金比例，一鍵生成報表與對賬結果。

文件管理無系統

文件中心集中儲存與版本控制，操作紀錄可追蹤，確保準確與合規。

即時掌握庫存數量、批次與存放位置，降低缺貨與積壓風險
自動化採購申請、比價及審批程序，縮短採購作業時間
建立供應商資料與採購紀錄，優化採購決策與成本控制

保險經紀業務管理系統

我們的保險經紀業務管理系統是一個專為保險中介公司設計的全面解決方案，幫助公司有效管理和組織保險業務流程。
此管理系統旨在為保險中介公司提供一個全面的工具，幫助管理客戶、保單、分佣、財務和數據分析等業務流程，
從而提高效率、改善服務品質並實現業務增長。