解决保险经纪公司四大痛点
手动流程多，管理难度高
资料分散难追踪
- 建立集中化资料库，整合客户、保单、索偿与文件，形成 360° 客户视图
续保追踪易遗漏
- 系统自动发出续保提醒与佣金结算报表，减少遗漏与错误
佣金核对繁琐易错
- 自动计算多层佣金比例，一键生成报表与对账结果。
文件管理系统
文件中心集中储存与版本控制，操作纪录可追踪，确保准确与合规。
- 即时掌握库存数量、批次与存放位置，降低缺货与积压风险
- 自动化采购申请、比价及审批程序，缩短采购作业时间
- 建立供应商资料与采购纪录，优化采购决策与成本控制
保险经纪业务管理系统
我们的保险经纪业务管理系统是一个专为保险中介公司设计的全面解决方案，帮助公司有效管理和组织保险业务流程。
此管理系统旨在为保险中介公司提供一个全面的工具，帮助管理客户、保单、分佣、财务和数据分析等业务流程，
从而提高效率、改善服务品质并实现业务增长。
客户管理
集中管理客户资料，包括个人信息、保单纪录、联络历史等
保单分类管理
将保单分类为一般保险、人寿保险、医疗保险和强积金等，便于统一管理和查询
保单更新提示及流程
提醒和跟踪保单更新和续约流程，确保及时处理并避免错过重要期限
文件管理
管理和存儲相關保險文件，包括申請表、聲明書、保險條款等
购单个案管理
追踪和管理客户的购单个案，包括保险类别、保险金额、受益人等详细信息
分佣计算
支援多个分佣方，灵活调整分佣比率，自动计算和追踪分佣金额
会计管理
集成会计功能，方便管理财务记录、收支流水、结算等
报表功能
生成各种报表，如业绩报表、销售报表、保单统计报表等，帮助分析业务表现