手动流程多,管理难度高
文件中心集中储存与版本控制,操作纪录可追踪,确保准确与合规。

集中管理客户资料,包括个人信息、保单纪录、联络历史等

将保单分类为一般保险、人寿保险、医疗保险和强积金等,便于统一管理和查询

提醒和跟踪保单更新和续约流程,确保及时处理并避免错过重要期限

管理和存儲相關保險文件,包括申請表、聲明書、保險條款等

追踪和管理客户的购单个案,包括保险类别、保险金额、受益人等详细信息

支援多个分佣方,灵活调整分佣比率,自动计算和追踪分佣金额

集成会计功能,方便管理财务记录、收支流水、结算等

生成各种报表,如业绩报表、销售报表、保单统计报表等,帮助分析业务表现